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GESCHLOSSENE BETEILIGUNGEN
Nachdem bis vor einigen Jahren oftmals steuerliche Verlustzuweisungen bei geschlossenen Beteiligungen im Vordergrund standen, sind heute geschlossene Beteiligungen grundsätzlich Renditeobjekte. Eventuell anfallende Anfangsverluste können nur noch mit späteren Gewinnen aus der selben Beteiligung verrechnet werden.
Renditeorientierte Anlagen machen sich die moderne Portfoliotheorie von Prof. Markowitz zunutze. Markowitz hat nachgewiesen, dass das Risiko eines traditionellen Anlageportfolios, bestehend aus Aktien und Anleihen, erheblich gesenkt und das Ertragspotential dieses Portfolios gesteigert werden kann, wenn diesem Portfolio ein kleiner Teil eines alternativen Investments beigemischt wird
Weiterhin nutzen diese Anlageformen Freigrenzen aus und bieten den Anlegern die Möglichkeit, Ausschüttungen mit geringeren Steuern oder gar nahezu steuerfrei zu vereinnahmen.
Alle Geschlossenen Fonds haben gemeinsam, dass Investitionen nur dann lohnen, wenn die finanzierten Objekte wirtschaftlich sinnvoll sind.
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INVESTMENTFONDS
Die Altersvorsorge mit Investmentfonds erfreut sich immer noch steigender Beliebtheit. Dem konnte auch die neuerliche Korrektur an den Aktienmärkten kein Abbruch tun. Kein Wunder, denn sie bietet langfristig immer noch die attraktivsten Anlageformen sowohl für risikoscheue als auch für wachstums- und chancenorientierte Anleger. Während Sie mit einem Fondssparplan von 150 EURO monatlich auf einen internationalen Aktienfonds im Durchschnitt nach 30 Jahren als DM-Millionär mit einem Kapitalbetrag von 680.584 EUR in Rente gehen konnten hätten Sie mit einem Sparbuch von 4% nur 103.140,- EURO auf dem Konto und mit einer Kapitallebensversicherung mit 5% Rendite auch nur 122.828,- EURO (Quelle: BVI, eigene Berechnungen). Mit den drei Anlageformen Fondssparplan, Entnahmenplan und Einmalanlage stehen Fondsanlegern Instrumente für jede erdenkliche Lebenslage zur Verfügung, um von den Renditevorteilen und dem Zinseszins-Effekt, Cost Average Effekt, geringen Mindestbeiträgen sowie der hohen Flexibilität von Investmentfonds zu profitieren.
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